明朝万历年间，魏忠贤虽出身贫寒，但又嗜赌成性，为了赌博典妻弃子，在赌场杀人逃亡，后净身投靠皇宫，巧遇旧时情人，已贵为皇太子奶妈的客印月，俩人狼狈为奸，一路发迹。但魏忠贤绝对想不到自己遗弃在糕团店内的儿子居然是颗福星，出生时被当作面粉娃娃上笼蒸煮竟大难不电视剧《三揭皇榜》死，其后果然后福无边。付应星生来人如“糕团”，面善心软，嫉恶如仇，但偏偏是个多事之人，误打误撞中竟三揭黄榜：一揭求雨；二揭为国家重臣治病；三揭去边关和满洲人谈判。几回磨难幸得胥丽娘搭救才脱离险境。胥丽娘亦绝非普通女子，乃当朝重臣熊将军之女。只叹因魏忠贤迫害遭满门抄斩。丽娘从法场逃脱时受了重创，为好心的付氏母子收留疗伤。 　　付应星实在是个多福之人，无论在哪儿都有红颜知己一路相随。杭州知府周大人的千金周云裳对应星可谓用情至深，立誓“非君不嫁”！可惜妾有情、郎无意，一段苦恋只得无疾而终。同时，应星苦苦追求胥丽娘，又屡屡碰壁。无望之时，巧遇胥丽娘的丫环查姜女，俩人似一对冤家，吵吵闹闹中应星渐渐对其产生好感，随后便展开猛烈攻势，闹出不少笑话。但查姜女对丽娘的表哥酸秀才倾情已久，而酸秀才又对表妹丽娘痴心一片，绞尽脑汁要赢得美人心，可丽娘冰冷外表下那颗火热的心已托付给了有“傻福”的应星，真叫个啼笑因缘，原本就紧张刺激的日子中加入了这剪不断、理还乱的四角恋显得愈发妙趣横生。 　　又说那熹宗皇帝虽贵为皇帝，形同虚设，大权实为魏忠贤及其东长党羽所握。熹宗与应星十分投缘，倍加赏识，为其加封进爵，宠爱有加。也正因如此，魏忠贤视这个几番与自己电视剧《三揭皇榜》做对，不识抬举的糕团点小老板为眼中钉，欲除之而后快。但在一次偶然的机会中得知这个“肉中刺”竟 是他的亲生骨肉！对于已经成为宦官的他来说简直是天大的喜事，自己也终于有了子嗣传人。碍于明朝制度，面对亲生骨肉却不得相认，魏忠贤只能明的暗的帮助付应星，频频在各种场合为他说好话，撑台面，想尽办法让“儿子”有愿必达，对他的态度也由杀之而后快转为了“护子留根”。但无论魏忠贤多么用心良苦，在毫不知情的应星眼里，这就是个杀人不眨眼、心狠手辣的东厂大魔头，故而对他充满了敌意。这一对父子就在机缘巧合下成了一对说不清、道不明的宿敌。 　　宫围倾轧，权利之争加之宦官当道，佞臣做乱，使得朝廷动荡不安，皇宫也成了阴谋家的战场。时日无多的熹宗对应星寄以重望，命其找到信王朱由俭继位。这一路，更是凶险莫测，傅应星和他的三位挚友将再一次和阴险狡诈的魏忠贤斗智斗勇，前途难料，剧情更为扑溯迷离。

　　大宋皇帝仁宗春游归来，去天波府看看自己的功臣杨排风。不料杨排风正遭刺客追杀。仁宗还以为是两个漂亮姑娘练武，看得兴致勃勃。那刺客正是被杨排风在战场上打落马下的叛将之女葛兰，寻杨排风报杀父之仇来了，葛兰看见了皇帝，丢下杨排风来杀皇上，幸好被佘太君和穆桂英保驾……

　　末代皇帝溥仪仓皇离开紫禁城并遗弃“国宝”御马——汗血宝马。原兵部大臣索望驿欲将宝马送回天山大草原，以赎当年血洗天山马场夺马之罪。扮作大镖师布无缝的草原英雄套爷从草原来到京城，企图利用落难王爷曲宝蟠除掉索望驿，并利用宫中太监洪无常盗回汗血宝马，不料误中圈套，壮烈献身。
　　宫廷乐手赵细烛受索望驿以死相托，救护汗血马逃离皇宫。一心想要复辟并坐上龙椅的麻大帅派出三路人马追夺汗血马；美女艺人鬼手则扮成白袍人暗中护送汗血马；江湖马贼金袋子受布无缝死前之托，携套爷孙女风筝、风车姐妹从草原赶赴京城迎接汗血马；女军火商白玉楼、艺伶豆壳儿等也纷纷卷入进来；围绕汗血马一场明争暗夺的生死搏杀由此展开……
　　在护送汗血马的途中，赵细烛历尽艰险、屡遭不测。经历了一次次的凶险磨难，他终于从一个懦弱无能的人成长为顶天立地的英雄。当他在一个春光明媚的日子将汗血马送回到天山大草原时，他也赢得了草原姑娘风车的美好爱情。

　　明朝天启末年，朝廷暗藏着一场宫变，天启皇帝病危待亡，却无子嗣继位，唯一的骨肉便是皇弟朱由检。大内总管魏忠贤阴谋用宫女的婴儿冒充太子承继大统，以保住阉党的荣华富贵。不料，那宫女却生下一个女婴。这时，已被驱逐出京的朱由检被锦衣卫捕回宫中，以为自己将被殉葬，万没料到竟继位成为崇祯皇帝。而宫女带着女婴逃至扬州，起名陈圆圆。
　　陈圆圆一日当中被卖了三次，落入妓院学艺。长成后，成了名满天下的歌妓。
　　崇祯即位后，立志中兴大明。然而朝廷始终内忧与外患。内忧是由于天灾全国饥民过半，中原一带以高迎祥、李自成为首的农民军蜂起；外患是关外的后金叛军压境，皇太极登基开国虎视关内。崇祯始终处于巨大的危机中，苦心竭虑地试图挽救大明。
　　陈圆圆被大太监王承恩选入宫中侍驾，她屡屡抗拒崇祯“圣宠”，却爱上了吴三桂。
　　中原农民军被朝廷官军围困在车厢峡，即将全军覆没。正当崇祯调兵将想一举全歼时，皇太极挥师南侵，兵临京城。万急时，崇祯坚持拒和迎战，率军民击退了皇太极，但中原义军又逃出生天，再度恢复生机。
　　崇祯把坚持“谋和”的蓟辽总督袁崇焕凌迟处死，让吴三桂升任宁远主将，为笼络其心，将陈圆圆赏赐给他，让他们奉旨成婚，婚后三天，吴三桂北赴边关，陈圆圆重返宫廷沦为人质。
　　高迎祥、李自成攻克凤阳，张献忠掘皇陵，大胜之时农民军内部发生了分歧……崇祯得知凤阳皇陵被毁，痛彻心肺，不食荤腥，孝衣理政。他迅即用全国力量来剿杀农民军，闯王高迎祥被捕，押送京城处死，张献忠也投降了官军，李自成继承了闯王之位。
　　后金日渐强胜，已完成了入关南侵的所有准备，就在出兵前夕，皇太极却发脑中风而亡，后金宫廷也随之陷入了夺位之争。勤政殿上亲王多尔衮与皇长子豪格领着各自的旗主横刀相向，万急时刻，庄妃在降臣洪承畴的指点下趁势将小皇子福临推上了皇位，是为顺治帝，而多尔衮成为摄政王，后金复归稳定。而庄妃为了福临的安危与后金未来，也屈身侍奉多尔衮。
　　李自成为闯王后率农民军席卷全国，迅速逼近京城……
　　崇祯拒绝迁都，决心守城应战到底，但这时人心尽丧，兵无斗志，臣子如鸟兽散。破城前夕，崇祯杀死亲生骨肉，自尽于煤山，大难中，陈圆圆救下三岁的小皇子。李自成进京后，开国大顺，登基为帝并搜捕小皇子，同时他极力拉拢驻守在山海关的吴三桂，同时，关外的多尔衮也在劝降吴三桂。
　　李自成的部将刘宗敏爱上了陈圆圆，强行住进吴府。
　　吴三桂终于决定“归汉不归夷”率军归降李自成，但在进京路上遇见管家，惊闻父亲被义军杀死，爱妾被刘宗敏强占……吴三桂怒发冲冠，立刻调头返回山海关。关前吴三桂又遇见亲自来劝降的庄妃与洪承畴，同意“顺清”，并借清兵剿灭大顺军，以图光复大明。
　　多尔衮为利用吴三桂，封其为平西王，并与他杀马为誓，将八旗军全交给他指挥。
　　京郊，清军、吴三桂的骑兵合击大顺军，李自成兵败，只得匆匆退出北京，临行前，刘宗敏不舍陈圆圆，强行带走了她，吴三桂大胜，但他想进京与陈圆圆相会时，却发现整个京城都住满了八旗军，多尔衮甚至不准吴三桂进城祭奠崇祯与家父，严令他继续追杀大顺军。吴三桂只得在城外遥遥拜祭，之后立刻统兵追杀残余的大顺兵，同时寻救陈圆圆。
　　山野，吴三桂与负伤的刘宗敏决斗，陈圆圆牵着小皇子奔来，试图阻止，但苦劝无效，她眼见着吴三桂杀死了善良的刘宗敏。……也就这时，李自成也在深山力战而亡，京城里小顺治被迎上了太和殿，满清占领了天下。吴三桂与陈圆圆破镜重圆了。
　　首先，多尔衮“以汉剿汉”令吴三桂南下追剿大明残余。在进兵路上，天下百姓都在唾骂吴三桂与陈圆圆，认为这一对痴男怨女是祸水，祸国殃民导致了大明灭亡，这时吴三桂倍感痛苦与悲愤……
　　接着，多尔衮在全国范围内搜杀“朱三太子”，而这个小皇子正依偎在陈圆圆怀抱中，相互之间已亲如姐弟……最令吴三桂痛苦的是，这时的陈圆圆突然怀孕了，吴三桂搞不清陈圆圆肚里孩子是自己的？崇祯的？还是刘宗敏的？……甚至连陈圆圆也搞不清。吴三桂觉得自己作为一个男子汉，忍受着天下最大屈辱！当满清密使要进军营搜查朱三太子时，吴三桂为了避免灾难缠身，当着陈圆圆的面，竟然愤恨的摔死那个三岁的小皇子！……剧痛之下，陈圆圆晕倒。
　　黎明时，吴三桂命令拔营南下，当他走进陈圆圆帐中时，只看见一把扯断银弦的琵琶，从此陈圆圆不知所终……
　　至此，崇祯年间大明、满清、大顺三方，改朝换代中的风云人物，流入历史长河……