清末战火连绵民不聊生，大哥（李连杰 饰）被同僚出卖，所带军队无一生还。因为装死而活下来的大哥遇见了离家出走的莲生（徐静蕾 饰），二人一夜取暖后，莲生不告而别。大哥在街道上被三弟（金城武 饰）发现并带回村，发现竟是二虎（刘德华 饰）的妻子。被贫穷饥饿所折磨的农民在憨厚的二虎与忠诚的三弟的带领下，劫抢官银，导致官府半夜报复。大哥乘机鼓动大家参加军队赚来军饷粮食，三人纳投名状结兄弟义，浩浩荡荡地带着一百零八人出发从军。这支兄弟军不要命的拼劲，拿下不少胜仗。只是爬得越高，大哥的野心越大，二虎与三弟再也无法管束，分歧渐生；而大哥与莲生的感情被三弟发现，三弟误以为莲生是兄弟反目的原因，想借杀大嫂来解救二虎。面对朝廷的欺诈、官府的黑暗、野心的膨胀，曾经纳过投名状的三兄弟最终自相残杀……

　　京城女镖师沈飞燕（吴晓敏 饰），应通州富商刘大鹏（隋抒洋 饰）之邀前来护镖，据刘家总管介绍，近来刘府经常出现莫名其妙的怪事，刘母（柏含 饰）疑心妖孽作祟，镖师王振威（周群达 饰）派小来与飞燕一同前往。刘家人对飞燕的到来十分欢迎，盼她早日降妖，小少爷灵儿（辰辰 饰）一句看似信口拈来的童言引起飞燕的警觉，他说每当半夜有个叔叔来府上教他画画，由于家中怪事迭出，老夫人对不务正业的灵儿进行了责罚，不料当即受到神秘白衣人（李振涛 饰）的警告。白衣人自称他是被刘家害死的冤魂，再三劝告飞燕不要插手刘家的事，经过一番周密侦查，沈飞燕终于弄明白了一起惊天冤案……

　　”靖难之役“之后，燕王朱棣篡权夺位成功，建文帝生死未卜，而建文帝之子朱文奎被旧部杨武救出，并几经辗转朱文奎被文昌寺收留。
　　十年之后，朱文奎在文昌早寺已长成英俊少年，并练成了一身硬功夫，从小聪慧的他更熟读经卷，通晓佛法，深得曾任少林寺住持的大师器重。
　　杨重一直在计划为建文夺回帝位，假意归顺燕王，暗中招兵买马，召集建文帝旧部起事。然后打算把朱文奎从文昌寺带回京城，却被燕王获悉，并下令东石剿杀他们。一路上杨武等人受到一批又一批的东石高手追杀，最后不得不把小皇子送上大佛填充暂避追杀。东厂倾巢而出把大佛寺重重包围，杨武和大佛寺内十八棍僧与锦衣卫展开殊死搏斗……