哈米特在伊斯坦布尔的一个社区和一个边境小镇之间游走。他为阿里工作，一边运走木炭，一边运来非法移民。在这个荒凉的小镇上，哈米特感到压抑困顿，受制于阿里，他与帮手穆罕默德共享一个破败的房间，但这并不是哈米特想象的生活。他曾试图逃跑却无济于事。唯一让他感到安慰的是在当地研究中心工作的植物学家丹妮丝，他们经常在海边的小屋里会面，伴随着海浪声做爱，却对彼此的生活闭口不谈……

　　诺雅（纳塔·利斯基 Neta Riskin 饰）是一名在柏林上学的以色列女孩，刚刚开始和男友约格（戈洛·欧拉 Golo Euler 饰）住在同一屋檐下的同居生活。在这个陌生的国度里，诺雅没有什么朋友，日子整天就围绕着男友展开。某日，男友告诉诺雅自己要前往外地演出，与此同时，诺雅还收到了研究经费申请被拒的噩耗，她感觉自己再也没有理由在这个国家呆下去了，于是，诺雅决定返回故乡。
　　回到以色列后，家人和朋友们的陪伴暂时缓解了诺雅内心里的焦虑，但随着时间的推移，各种意外的发生让她再度陷入恐慌之中，她绝望的发现，无论是在德国还是在以色列，她的内心都无法获得平静。

　　凡杜拉在醫院陰鬱的無境長廊與暗室間遊蕩。他彷彿仍活在1975年，手持康乃馨的革命軍推翻獨裁政權，理應替維德角移工帶來光明的時刻。但是他的親友、隔壁村莊的老婦，以及不停細語摸索過去的女人，歷史的陰影仍持續將他們的生活浸染成無邊的黑色。接續2009坎城影展得獎作品《青春向前行》，科斯塔再次潛進葡萄牙歷史，一夜恍惚的夢迴。

　　十九世纪七十到八十年代，曾参加过普丹战争的丹麦军官Gunner Dinesen（维果·莫腾森），带着青春期女儿Ingeborg（Viilbjørk Mollie Malling）从丹麦来到阿根廷，加入阿根廷军队，参加征服沙漠之战，女儿却跟一个阿根廷士兵私奔，生死未卜，他从此踏上了荒漠里的绝望寻女之路。