高恩赞（尹恩惠）是家里的家长，为了养家糊口女扮男装。在一次助人为乐的事件中遇到了崔汉洁（孔侑），汉洁误认为恩赞是与坏人一伙的而羞辱了恩赞的父母。恩赞为了索要道歉一直跟踪正在不断相亲的汉洁，汉洁灵机一动，与恩赞达成了一项抵挡相亲的交易——扮同性恋恋人。
　　汉洁喜欢堂兄崔汉星（李善钧）的女友韩柔珠（蔡静安），柔珠对绘画艺术的渴望最终使她放弃爱情去了纽约。当醒悟到自己对崔汉星爱得很深而返回韩国时，汉星的心扉已不能轻易地向她敞开了，此时恩赞正在慢慢走入汉星的内心。

　　洪兰姬（秀爱 饰）年近三十还过着形单影只的生活，做着一份没有前途的工作，事业和爱情都乏善可陈。就在觉得人生无望之时，洪兰姬结识了名为郑珠（李泰成 饰）的棒球运动员，尽管两人年龄相差八岁之多，但洪兰姬还是开始了这段看似十分不靠谱的姐弟恋。
　　卞亨泰（李廷镇 饰）是洪兰姬青梅竹马的玩伴，两人相识相知三十年，彼此之间没有任何秘密可言。卞亨泰表面上是一位风流倜傥的花花公子，总是徘徊在欢场之中，可实际上，几年前的一场失败的恋情彻底伤透了他的心，直到现在他都未能从当初的伤痛中复原。尹成雅（黄智贤 饰）和郑珠是公认的欢喜冤家，两人一见面就吵架，可是彼此之间感情其实十分要好。当洪兰姬和卞亨泰发现他们心中对彼此的感情开始慢慢发生变化之时，他们会做出怎样的选择呢？

　　该剧是韩国第一部在国家情报局内拍摄的电视剧。
　　李秀贤（李俊基 饰）的母亲被泰国的犯罪组织“青帮”杀死后被NIS要员姜钟浩（李基英 饰）收养的，和他的亲儿子姜民基（郑京浩 饰）一起成为NIS的要员。秀贤因和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，导致正规计划的失败。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀贤提出潜入“青帮”的计划。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀贤，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里，成了NIS的卧底要员。秀贤的卧底身份也让他离开了恋人徐智友（南相美 饰。以为秀贤已死的她接受了民基的爱情，正当她努力忘记秀玄的时候，长相与秀玄一模一样的Kay出现在她的面前......

　　本剧是以“心灵占卜术”为题材的悬疑推理剧。
　　12年前郑泰勋遭到学校暴力被杀害，弟弟郑泰成被送去孤儿院，盗用了孤儿院出生的吴承贺（朱智勋 饰）的名字生存下来，自学考取了司法考试第一名成为律师。但他却以一个杀人魔王的姿态对杀害他哥哥的人一一进行报复。
　　作为国会议员姜东玄的儿子姜傲秀（严泰雄 饰），高中时代由于对父亲不闻不问的反抗，做了不少出格的事情，对失手杀死郑泰勋的事情一直处于愧疚中，长大后成为了一名富有正义感的刑警。
　　12年前，还是孩子的徐海茵（申敏儿 饰)亲眼目睹了傲秀将水果刀捅入郑泰勋腹部那一幕，小小年纪的她将事实全盘托出，却得不到别人的信任，但是拥有阅读事物残像的能力的她却一直与这个案件纠缠不离。
　　随着一起起凶手案的发生，将吴承贺、姜傲秀、徐海茵这三个人牢牢绑在一起，真相与谎言之后到底隐藏着如何的悲伤？三人的命运又将如何？

　　李福修（金智勋 饰）长得一表人才，是毕业于首尔大学的高材生。毕业之后，李福修进入了有名的有振集团工作，前途一片大好。然而，李福修有一个谁也不知道的烦恼，那就是他乱成了一锅粥的家庭关系。
　　原本，李福修发誓不娶妻不生子，然而，命运让他同名叫赵美贞（李秀景 饰）的女子相遇了。李秀景的温柔和美丽一下子就吸引了李福修的注意，让他将自己曾经的誓言忘记的一干二净，没过多久，一对璧人就幸福的步入了婚姻的殿堂。然而，等待着他们的却并非美满快乐的新婚生活，一连串的意外和麻烦，以及李秀景和自己母亲徐美顺（尹汝贞 饰）之间的矛盾让李福修一个头两个大。