明嘉靖三十七年,宦官权倾朝野。方术国师为谄媚监首厂公,提出以“活虎心”炼丹,用以“壮阳重生”。故东厂在猛虎出没地——西南边陲小镇设立“司礼猎场”,猎捕猛虎用以炼化。但没有想到,此举使得奇异病毒进入老虎体内,让老虎发狂,并形成瘟疫迅速传播......
宋辽太平时期,原本是秘密组织“凤火军”培养的特工唐紫烟被安插在京都皇城司任职,在她欲隐退与夫君周乾安安度此生时,夫君却被凤火军抓走以胁迫,给唐紫烟下达了新任务:刺杀来访的北朝特使皇太弟。期间周乾安被凤火军射杀命丧身前,唐紫烟决心扳倒凤火军,佯装不为所动继续深入下一步刺杀计划,却惊觉接头人竟就在身边。最终唐连同皇太弟携手做局险胜凤火军,平息了一场祸乱,京都重归太平。
身负神力的少年周处(何与 饰)顽劣叛逆,总是好心办坏事,被吴郡百姓视为异类。某夜,周处为救城外孩童,杀死白额虎妖,不料却引得虎王(陈国坤 饰)降祸吴郡。在与虎王一战中,周处身受重伤。而后虎王施展妖法,吴郡生灵涂炭。失去超能力的周处,变为一个普通人,受到了百姓的恩惠和照顾,也意识到了自己之前的错误,明白了英雄的精神和责任所在。周处浪子回头,身披父亲留下的天星铠甲,与虎王展开了终极一战。
清雍正元年,大将军年羹尧平息青海叛乱后回到京都。皇帝担心握有军权的年将军功高盖主,以莫须有罪名赐死这位战功显赫的大臣。皇帝的心腹肃仁亲王接受密令,率领御林军统领常玉岗等深夜围攻年府,欲满门抄斩。常玉岗钦佩年将军,愿冒死违抗圣命救出年家后代年戟、年霞飞。年将军夫妇将一对玉蝴蝶挂在两个孩子的胸前,作为成人后兄妹相认的证物,然后夫妻二人饮毒酒而死。常玉岗救出年家后代,杀出重围,逃离京都,一路南下。肃仁派大内高手"血滴子"步步追杀,欲斩草除根。在武当山,霞飞姑娘从悬崖上跌落,常玉岗只得带年戟逃往嵩山少林寺,后又被发现,只好辗转到泉州。慧空和尚善用"笑拳",击败了前来追杀的"血滴子",把他们护送到南少林,常玉岗也脱俗为僧。年霞飞在悬崖下被武当门人静姑搭救,从此在她手下学习武艺。雍正十三年,皇帝得知年家后代未除,命大内总管冠平山督促肃仁亲王尽快剪除后患。肃仁、冠平山乔装平民查访年家后代。肃仁之女婷玉也在武当山静姑门下学艺,与年霞飞是师姐妹。肃仁用圈套收霞飞为义女,霞飞不明真相,与婷玉一起为清廷效力。在南少林,法云大师向年戟讲了他的身世。年戟报仇心切,只身入肃王府,因被婷玉、霞飞发现,报仇未成,只得又返回南少林。肃仁通过密探得知年戟下落,随即发兵围剿南少林,把众僧团团围住,企图一举全歼。法云大师、年戟等人力战众清兵。法云大师不幸中暗器而死,年戟也被霞飞、婷玉追至宝塔内。正当年家兄妹杀得难解难分时,一坐禅老僧走下佛龛制止,指着他们胸前的玉蝴蝶讲明了他们的身世和兄妹关系,兄妹相认。婷玉也因痛恨父亲肃仁杀害忠良,表示愿和他们共患难。肃仁与年戟拚杀,婷玉飞身制止,并谴责其父。这时,冠平山向婷玉飞来一毒刀,误中肃仁,肃仁临死前大骂雍正,婷玉等人和赶来相救的常玉岗等人共同杀死了冠平山。这时,南少林的僧人已被清兵杀得所剩无几。年戟、霞飞、婷玉等遵师命出海,以图来日报仇。
明崇祯皇帝登基,大太监魏忠贤(金世杰 饰)及其“阉党”被锦衣卫倾巢覆灭。锦衣卫中以卢剑星(王千源 饰)、沈炼(张震 饰)和靳一川(李东学 饰)三结拜兄弟最为勇猛正直。老大卢剑星为了升官百户,沈炼为替教坊司妓女周妙彤(刘诗诗 饰)赎身,三弟靳一川为摆脱浪人丁修(周一围 饰)的纠缠,三兄弟决定接受东厂都督赵靖忠(聂远 饰)追杀魏忠贤的秘密行动。行动中三人遭到魏忠贤义女魏廷(朱丹 饰)带队阻拦,一场腥风血雨后魏忠贤尸首被带回,卢剑星如愿以偿升官百户,本以为三人夙愿皆能实现,但没想到沈炼竟然隐瞒了一个天大的秘密,并且引起了大臣韩旷(赵立新 饰)的怀疑。此后三兄弟都面临着生命危险,沈炼终于说出真相但为时已晚,与一川相好的医馆女子(叶青 饰)和周妙彤都被牵连其中。面对危机,沈炼决意带着兄弟、爱人离开京城,朝廷腐朽混乱,小人物的命运将何去何从?
讲述了武当派张翠山之子张无忌无意中卷入屠龙刀而起的江湖纷争之中,因缘际会练就一身盖世武功,主要是明教和中原武林之争及起义军和腐朽朝廷之间的对抗。