阿纳瓦（吉拉宇·唐思苏克 James Jirayu Tangsrisuk 饰）和哈塔亚（尤拉萨雅·斯帕邦德 Urassaya Sperbund 饰）是青梅竹马的童年玩伴，因为哈塔亚自小就长得胖乎乎的，因而常常遭到阿纳瓦的嘲笑和戏弄，这让哈塔亚感到十分恼火。之后，阿纳瓦前往外国留学深造，两人渐渐失去了联系。
　　一晃眼数年过去，阿纳瓦学成归来，当哈塔亚得知阿纳瓦回来的消息是，脑袋里闪现的第一个念头就是要躲得离他远远的。然而，造化弄人，在一场盛大的舞会上，阿纳瓦和哈塔亚相遇了，然而，阿纳瓦却并没有认出女大十八变的哈塔亚，更对她一见钟情，邀请她与自己共舞一曲，对于阿纳瓦的追求，哈塔亚当然是一百个拒绝。

　　流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备大赏功臣的时候，他们却离朝而去，一起去寻找自己亲生父母的坟茔。