故事发生在民国时期的上海。张铁七（徐小明 饰）、容百川（刘家辉 饰）、周重义（王龙威 饰）和胡江道（王华 饰）是上海滩上有名的风雷雨电四天王，其中容百川有一双自幼习武的孪生子女，他们是长女明珠（李赛凤 饰）与次子海山（赵文卓 饰）。时值情窦初开的海山违父安排的相亲，与日侨横山樱子（袁洁莹 饰）私定终身，樱子的父亲横山十兵卫（仓田保昭 饰）是日本琉球古武道的掌门人。由于中日文化、生活习惯不同，婚后樱子闹出不少笑话。好武的她提出与海山比武，恰巧被赶来的十兵卫撞见，他误为海山欺负女儿，加之暗恋樱子的鬼冢（国建勇 饰）从中挑唆，樱子被娘家强行带走，余愤难平的十兵卫向容家下了战书，不日，上海武林将上演中日大决战......

　　北宋仁宗年间，天下太平，风调雨顺。朝廷虽有偃武修文之举，然民间依然群侠并起，书写了几多流芳百世的侠客传奇。开封府尹包拯（丁小秋 饰），为官清明，刚正不阿，上有皇帝良相的赞赏，下有黎民百姓乃至江湖侠客相助，遂使正气长留人间。早年间，三侠五义层各自上演无数英雄戏码，而如今老英雄放马归山，少年英雄相继践足江湖。穿山鼠徐庆之子——人称白眉大侠的徐良（赵恒煊 饰）和四叔翻江鼠蒋平（刘德基 饰）偶然在泰山救驾，于是堪破晋王谋反之阴谋，遂引得玉面小达摩白云瑞（邢岷山 饰）、小英雄艾虎、大头鬼房书安等英雄相继出世，在连番大战中挫败晋王，其间更带出了江湖恩怨与血战……
　　本片根据中国古典小说话本《七侠小五义》改编。

　　雍正年间， 闽粤地区形势动荡，"天鹰帮"敛巨资广纳武林人士，为朝廷一大腹患。南少林也被吸纳其中。雍正决定派他最得意的两位皇子--三阿哥弘时、四阿哥弘历，一文一武、一明一暗兵分两路赶赴南少林，查办天鹰帮一事。雍正命两位皇阿哥出马，意在考察此二人谁可担当国家大任，继承帝业。而两位皇子更是机敏过人，深明雍正之用意。二人为取悦龙颜，呈功于雍正，便使出浑身解数查办天鹰帮与南少林。在此过程中，心狠手辣的弘时视弘历为眼中钉，多次派人暗下毒手，索取弘历性命，以除心头之患。
　　侠肝义胆的南少林俗家弟子方世玉出手相助，帮弘历逃过一次次劫难和迫害。二人遂结为好友。
　　而弘时在泉州暗中网罗闽浙总督张信德与其手下，结党营私。他以查办天鹰帮为名，大开杀戒，铲除异己。南少林的玄通方丈被其所迫害致死。弘时从此将自己送上不归路。方世玉也从此视弘时为不共戴天死敌。
　　弘历在查办天鹰帮的过程中，因有方世玉、洪熙官、侠盗赵大宏、江湖老千卓灵仗义相助，得以化解重重阻难，并渐渐查明弘时和张信德相互勾结的种种阴谋诡计。弘历也发现方世玉之父方德只是天地会手中的一颗棋子，而天地会因作为天地会名誉堂主之一的方德已无利用价值就对其下毒手，此时方世玉为救其父，冒着九死一生的危险杀出南少林之木人巷，从法场劫走方德。弘历被方世玉与方德之间真挚的父子之情而打动，网开一面，允许方德隐居荒岛，从此远离世事。
　　同时李梦麟得知弘历乃当朝皇子的真实身份，陷入艰难的抉择之中。而弘历也得知他的心上人李梦麟就是天鹰帮的"特使"，亦使弘历陷入深深的痛苦之中。李梦麟天真的以为将父亲早先扣留的财物献于天地会能免于一死从而与弘历在一起，却被师傅认为是叛徒而灭口，她用自己得生命捍卫了她与弘历之间的这段真情，也将自己从痛苦中解脱出来。
　　在"天鹰帮"之事水落石出之际，由于南少林难脱其咎。弘历决定火烧南少林，此时，方世玉誓言无论怎样都将与南少林生死与共。就这样，一对情同手足的兄弟，对峙于南少林山门之下……
　　最后，方世玉和弘历联手粉碎了弘时和张信德勾结倭寇窃取南少林镇寺之宝的企图，并粉碎了敌人分裂祖国、破坏民族团结的阴谋。
　　本剧是描写少林和尚方世玉从一个天真浪漫的少年成长为一个民族英雄的感人故事。
　　表现了方世玉的聪敏机变，神勇无敌。歌颂了他爱憎分明，深明大义，为维护祖国统一、安定和平，前仆后继不怕牺牲的民族主义精神和爱国主义精神，也歌颂了他和卓灵、张小莹之间纯真美好的爱情。

　　1945年，漫长苦难的八年抗战终于结束。饱经战火洗礼的老兵张向北（于震宇 饰）和兄弟们返回阔别已久的老家东北辽城，谁知和平安康并未到来，官僚腐败、仗势欺人的情形依然严重，他的父亲更遭人陷害以汉奸的罪名投入监牢。向北依靠有过一面之缘的辽城商会会长金转云（赵本山 饰）的帮助，暂时免于牢狱之灾。然而警察局长杨士亮（李立群 饰）以及警察局探长严洪森（小沈阳 饰）却想尽各种勾当坐实张父的罪名。最终，向北眼睁睁地看着父亲背负莫须有的罪名惨死狱中。怀着复仇之心的向北视杨士亮为眼中钉，可是他又和对方的女儿杨欢（毕畅 饰）互生情愫。
　　在金大佬的暗中支持下，经历了刀光剑影的老兵踏上了一条具有非凡意义的抗争之路……

　　讲述的是“中国八路”陈铁拳与“日本八路”秋山太郎英勇并肩作战的故事，和在烽火战斗中结成的生死友谊。