讲述了一代人王大禹的少年时代历经磨难，带领族人守护家园、与洪水猛兽斗争的传奇故事。片中许多山海经里的神话角色，如：应龙、共工、神龟、神鸟、相柳、盘古山等，让观众对上古时期的人文地理有一定了解。

　　作恶多端的黑龙被封印在深不可测的天音湖中，每隔五百年便要举行凤凰大典，利用凤凰的叫声加固封印。有一个五百年如期而至，谁知在典礼进行的途中发生了意外，凤凰孵化失败，黑龙挣脱了束缚重返人间，世界陷入了水深火热之中。
　　想要再度封印黑龙，必须前往天音谷寻找七件神器，它们共同吹奏出的乐曲能够催化凤凰蛋。不幸的是，虹猫（谢娜 配音）沉睡在天音湖底，无奈之中，蓝兔（袁慧敏 配音）只得独自和天音大师（张怀武 配音）踏上了寻找神器的旅途。途中，两人遇见了魔术师小狸（谢娜 配音），小狸于无意之中展现出了神奇的能力，成为了行动中不可缺少的重要环节。

　　1940年，小日本侵略的枪声打破了麦包和小伙伴们宁静的校园生活。在乡亲被俘虏、老师被拷打、八路受重伤的危急关头，麦包他们仿佛一夜之间成长起来，利用村村相连户户相通的地道，神出鬼没的麦包他们不但求得生存，还将日本兵整得狼狈不堪。为营救乡亲们，麦包不幸身陷牢房，多次与死神擦肩而过，在与敌人斗智斗勇的过程中，麦包不但成功脱险，还通过挖地道救出了乡亲们。气急败坏的日本兵与乡亲们展开了激烈的地道战，在纵横交错、蜿蜒曲折的战斗型地道网面前，日本兵屡战屡败。最后，在战斗的关键时刻，麦包冒着生命危险点燃导火索，引爆军火库将日本兵一举歼灭。

　　小雨（黄莺 配音）是一名生活在地球上的小学生，个性好强又活泼的她一直希望自己能够成为朋友们中的领袖人物，因此不管发生了什么事情总是第一个冲在前面。一场意外中，小雨的妈妈遇到了危险，如果不能再规定的期限里将妈妈救回来，那么小雨就将永远的失去妈妈了。为了避免这一悲剧发生，小雨带着她绿林星球的伙伴们一起踏上了旅途。
　　作为团队的领导，小雨固执的个性导致整个团队缺乏凝聚力，四分五裂。很快，他们就中了邪恶的糖果世界的独裁者咕噜的阴谋诡计。最终，小雨明白了，想要做好一件事情，最重要的其实是团结和友情。

　　在洛克国王古老的传说中，有一处地处偏远宛如仙境的神秘之地，最博学的人也不知道它的所在，最详尽的地图也不会收录它的踪迹，这里就是巨人谷。在巨人谷里，生活着能量守护者蔴球（张琦 配音），它的存在关系到整个世界的安危。
　　某日，邪恶恩佐（赵路 配音）的铁蹄踏破了巨人谷的宁静，它的鸡牛部队袭击了巨人谷，掳走了陷入沉睡之中的蔴球。蔴球的离开给巨人谷带来了沉重的打击，整个山谷陷入了危机之中，一片地狱的景象。恩佐想要通过控制蔴球来达到它统治世界的野心，正义善良的洛克（陶典 配音）、可丽希亚 （关晓彤 配音）一行人自然不会让它的阴谋得逞。

　　某日，美人鱼安妮（李思娴 配音）遇见了落水正在求救的船长女儿苏珊，尽管海神一再的警告安妮不要掺和到人类的事情当中来，但善良的安妮还是无法坐视不管，遂出手相救，一路护送回海港。
　　途中，两人所在的轮船遭遇了海盗的袭击，聪明勇敢的安妮凭借着自己的智慧将这群莽夫耍得团团转，并且最终制服了他们。哪知道调皮的宠物猴打开了牢门放出了海盗，一群人再度陷入了危机之中。偶然之中，安妮发现这群海盗并非无药可救之徒，于是决定帮助他们重回正轨。大船撞上了暗礁沉没了，船上一行人漂流到了一座孤岛之上，哪知道在岛上，居住着危险的巨人。

　　一次意外中，经营着“猪猪万事屋”的猪猪侠（陆双 配音）意外获得了一颗魔豆，之后，杰克（陈轶 配音）找到了猪猪侠，委托他帮忙寻回其丢失的会下金蛋的巨鹅。就这样，猪猪侠和同伴们千里迢迢赶往巨人岛，开始了属于他们的冒险。
　　巨人岛上充满了危险，经过千辛万苦，猪猪侠一行人终于来到了巨人的城堡，找到了巨鹅，与此同时，巨人发现了他们的行踪，对他们展开了穷追不舍的狙击。当猪猪侠一行人终须找到了离开巨人岛的方法之时，他们才发现，原来杰克的真实身份是一位邪恶的江洋大盗，为了维护正义，猪猪侠毅然决然地同杰克展开了激烈的战斗。

　　雨果和父亲大山生活在一个普通的小村庄里，但她却去过一个不为人知的神奇之地，那里就是神秘世界。一个与人类世界平行的神奇空间，普通人进入神秘世界，三天后就会变成动物。传说，是神创造了这个神奇的世界，每年会有99只动物被选到这里，并成为族民，族长是一只奇怪的动物，它叫啦啦，是雨果最好的朋友。
　　雨果自从记事后，就没有见过自己的妈妈。大山告诉雨果，妈妈常年在外进行科考工作。雨果非常想念妈妈，经常给她写信。一天，雨果突然发现，她写给妈妈的信并没有寄走，而是被大山藏了起来。雨果追问妈妈的下落，大山不得已说出了埋藏在心底多年的真相。原来，雨果的妈妈也曾经发现过神秘世界。
　　为了寻找妈妈的下落，雨果和大山再次前往神秘世界。雨果的出现，为神秘世界带来了一个充满惊喜的早晨。雨果与神秘世界中的好朋友们再次重逢，族长啦啦的法术进步神速，熊大叔暗恋上了功夫与美貌并存的原住民首领兰。好朋友们正沉浸在重逢的喜悦中，一只疯疯癫癫的企鹅出现，它说神秘世界即将毁灭，因为有一只恶龙闯入了神的领地......