二十世纪70年代，旧金山出现了一个自称“十二宫”的杀人狂，杀人后，向媒体寄一封信，留下密码、线索，向警方挑衅，多次的阴差阳错使案件陷入僵局，警方渐渐束手无策。连环杀人案件也引起了《旧金山纪事报》的记者罗伯特（杰克•格兰恩哈尔 饰）和保罗（小罗伯特•唐尼 饰）的注意，他们在警察大卫（马克•普法洛 饰）的帮助下，开始调查这一系列的连环凶杀案件，在和“十二宫”杀手斗志斗勇的同时，他们个人的生活也面临了极大的挑战。

　　有着“小云雀”之称的法国国宝级歌手艾迪特·皮雅芙（玛丽昂·歌迪亚饰），她有着传奇的一生。皮雅芙的童年颠沛流离，先是被母亲抛弃，然后被父亲送到妓院由祖母抚养，随后在父亲从军队退役后，又被强行带走随马戏团演出生活。再之后皮雅芙跟随父亲卖艺为生，街头初啼并到成为一名酒吧卖唱的 少女。
　　正式登台的皮雅芙顺利成为一名歌喉迷人的明星，演唱了许多脍炙人口的歌曲。然而她的情感却一再受挫，尤其是和拳击手马塞尔（让-皮埃尔·马丁斯饰）的情感经历。她的晚年每况愈下，最后死于肝癌。

　　上世纪40年代，理查德·皮蒙特（Ron Livingston 饰）出生在一个平凡却危机重重的家庭里。母亲（Rebecca De Mornay 饰）因连续小产精神上遭受严重的困扰，父亲（Clint Jung 饰）则因一次意外过早地离开人世。一次偶然的机缘，让理查德喜欢上了演讲，虽然学历不高，但是他凭借出色的口才赢得了无数的荣誉。不过他的自傲却遭到一位教授无情的打击，在此之后，理查德自愿前往越南战场，并在那里留下了终身的残疾。
　　回国后，理查德因耳聋的问题无法进入学校，也得不到任何工作。当时的美国社会对残疾人还充满诸多不解，他与许多残疾朋友遇到了无数的刁难和羞辱。在这一过程中，理查德渐渐找到人生前进的方向……

　　故事开始于上世纪五十年代末，上海支边青年冯志远（张嘉译 饰）告别了新婚妻子，来到宁夏腾格里沙漠的鸣沙中学。由于该地自然条件恶劣，许多支教的老师悄悄离开了，冯志远没有走，他一个人承担起四门课的教学任务。家境的贫困让学校三分之二的学生辍学在家，冯志远逐个登门做工作，使部分孩子回到了学校。一晃二十多年过去了，长期超负荷的教学令冯志远视力急剧下降。终于，在1985年的一天，正上课的冯志远瞬间暴盲，进入到一个黑暗的世界里。孙校长（夏庄伟 饰）痛心疾首，停止了他的工作，但他依然用盲文黑板继续给孩子们上课。四十二年过去了，年逾七十的冯志远最终告别了他心爱的讲台......