该剧讲述壬辰倭乱，明朝军队与朝鲜军队联手击退日本侵略的故事。
影片讲述朝鲜高宗的女儿德惠翁主作为末代公主的坎坷人生，导演许秦豪执导，孙艺珍饰演成年德惠翁主，朴海日饰演独立运动家，金所炫饰演少女时期的德惠翁主，金材昱饰演德惠翁主的日本丈夫宗武志。
朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
故事讲述了围绕著朝鲜时代，历史中没有记录的一夜中，国王护卫「名剑手」金浩与谋反武士之间惊心动魄的对决。
