该剧描述了16世纪苏格兰女王玛丽·斯图亚特（Adelaide Kane）的故事——她出生六天后即位苏格兰女王。由于她的母亲是法国人，所以她的童年和少女时代大都在法国渡过。本剧称玛丽15岁才来到法国，百度百科的资料显示她于1548年5岁的时候被送到法国，在法国宫廷里度过了10年的童年时光。1558年，不满16岁的玛丽同法国王太子弗朗西斯（Toby Regbo）结婚。1559年弗朗西斯即位法国国王，但一年后便去世了。18岁的少女寡妇玛丽于1561年返回苏格兰亲政。因为信仰天主教，玛丽为苏格兰贵族和加尔文教徒所不满。1567年被废黜，次年逃入英格兰，一直被英格兰女王、她的表亲伊丽莎白软禁。1587年，玛丽被伊利莎白一世以谋反罪名押上断头台。
　　在本剧中，玛丽被描述成一个会骑马舞剑、充满叛逆精神的坚强少女。剧情保留了历史上的「四玛丽」（即四个和她相同年纪都叫玛丽的宫廷女侍，她们分别来自苏格兰四个显贵家族：Beaton、Seaton、 Fleming 、林斯顿）。在强敌、黑暗力量和性丑闻笼罩的法国宫廷里，玛丽和她的好友将运用力量和智慧逃离是非之地，返回自己的祖国。

　　天使从天堂纷纷坠落，并认为天堂关闭都是Castiel的错，开始追杀Cas。
　　经历试炼后Sam身体极度虚弱，一位天使Ezekiel找到Dean，向他表明自己可以治愈Sam，但必须要附身Sam体内……
　　另一方面，Dean为了彻底消灭Abandon也在积极寻找解决方案……

　　克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。
　　怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。

　　故事发生在路易斯安那州的一个小镇——Bon Temp。由于日本人发明的一种叫做“真血”（TruBlood）的人造合成血，吸血鬼们可以通过购买的方式获得血液来维生，一夜之间从传说中的怪物摇身变成了普通市民。虽然人类不再是吸血鬼的盘中餐，理论上两者能够和平共处共同生活，但是 对于这些“走出棺材”的　　生物的理解仍有待加强。宗教领袖和政府官员选择了他们的立场，但是在Bon Temp小镇，审判还未开始。

　　1781年，美国独立战争期间。乔治·华盛顿麾下的伊卡博德·克兰上尉（汤姆·米森 Tom Mison 饰）在战场上砍掉了一个手执利斧的面具骑士的头颅，自己也身负重伤失去意识。当他再度醒来，发现周遭早已翻天覆地，此时他正处在250年后的现代化美国社会。与此同时，断头谷治安官被残忍杀害，他的搭档艾比·米尔斯（妮可·贝哈瑞 Nicole Beharie 饰）意外邂逅伊卡博德，进而得知杀害治安官的正是阴森的无头骑士。伊卡博德了解到妻子卡特里娜（卡蒂亚·温特 Katia Winter 饰）在他受伤后所做的一切，并从圣经的记载中意识到邪恶的天启四骑士即将和来自地狱的邪魔军团莅临人间。在此之后，死亡和杀戮在断头谷肆意蔓延，女巫、血咒、恶魔，种种鬼魅迷雾萦绕着美国的历史，从古至今，影响深远……
　　本片根据华盛顿·欧文创作的《断头谷传奇》改编。

　　该剧根据《格林童话》中的原型人物和故事改编，剧中的故事和角色大多出自书中的角色。
　　
　　Nick Burkhardt（大卫·君图力 David Giuntoli 饰）本来只是波特兰警局一名警察，在知道自己是“格林”一族的后裔后命运完全改变。除了履行警察职责，Nick还必须狩猎童话中的那些怪物。同时因为“格林”的特殊身份结识了很多善良的“格林”生物并成为他们的朋友。一些野兽和动物化作人形隐藏在人类社会中，它们正策划对人类。而了解到自己背负的责任后，Nick决心不惜一切代价保护人类。

　　《童话镇 第三季》将继续描述白雪公主和白马王子的有关情况，特别是白雪公主刚刚从沉睡诅咒中醒来时她和邪恶女王在战场上相遇这段时间内发生的事情。另外新增了叮当小仙女的故事、美人鱼Ariel的主题集以及虎克船长变成海盗的原因。