1984年，受立川派落语宗师立川谈志（北野武 饰）的感染，平凡高中生佐佐木信行（二宫和也 饰）决定终止学业，拜入立川名下成为一名落语表演演员。作为落语界的异端，立川特立独行的风格让徒弟们也吃不消。他破天荒向徒弟收取学费，平日里支使他们干着各种杂务，一旦不满意就破口大骂。有的人因吃不消而选择离开，有的则以理念不合拜入其他师父门下。得名谈春的信行为了梦想甚至和父母闹僵，好不容易令师父青眼相看又错失良机，被发配到筑地的鱼市修炼。在此期间，天才师弟（滨田岳 饰）脱颖而出，两位师兄谈谈（北村有起哉 饰）和关西（宫川大辅 饰）也各自经历着内心的煎熬。梦想当前，谈春他们全力奔跑……
　　本片根据落语名家立川谈志的人生事迹改编。

　　愁云密布的20世纪中叶，出身日本普通家庭的杉原千亩（唐泽寿明 饰）凭借卓越的语言天赋和情报分析能力进入日本外务省，并被外派到伪满洲国外交部工作。他在工作中出色彰显了自身的实力，也被苏联方面判定为“不被欢迎之人”。在1939年，杉原千亩赴任立陶宛的大使馆，随时监视着欧洲大国的动向。未过多久，德国悍然向波兰发动闪电袭击，破坏力巨大且深远的第二次世界大战旋即拉开序幕。由于残酷的种族清洗，成千上万犹太人沦为难民。他们扶老携幼，寻找一切可能而微茫的求生机会。最终他们涌向日本驻立陶宛大使馆，乞求杉原千亩发放过境签证逃亡。
　　迫于和德国的同盟关系，日本方面拒绝难民的请求。站在国家利益和人性的交界处，杉原千亩做出了重大的决定……

　　在1920年代的巴黎，日本艺术家藤田嗣治为这城市所爱，他对于裸体女人的独特诠释折服了整个蒙帕尔纳斯艺术圈，他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师私交甚笃，他的生活可谓多姿多彩，在二战的时候，他回到了祖国日本，他的生活与信仰被战争击碎了，他与自己的妻子隐居在日本北部小城青森，在乡下躲避战争，他也发现一个他从未了解的日本。