左篇：黑衣人
　　在咖啡店打工的大学生山本京香（小出早织 饰）某天收到一封神秘来信，信中附有一张她小学三年级时和同学幸子在山顶的合影。京香对当时的情景毫无印象，而在照片背面则发现“救命”二字。心存疑惑的她返回家乡，却得知幸子于10年前便已失踪。为何京香不记得当年的事情？回忆中不断 闪回出现的黑衣男子又是谁？

　　右篇：牛女
　　明日香、森本、真田、小笠原和加奈子一行五人去山中游玩，结果车在半路抛锚。众人下车寻求帮助，在山中见到一间旧式房屋。女主人的脸上有两道红色的伤疤，而明日香又恍惚看到屋内有一个头颅硕大、身穿和服的人。好奇心驱使他们返回屋内，但厄运随之而来……

　　20世纪70年代，在日本中小学生中间流传着这样一个恐怖的传说：放学独自走到公园附近时，会遇到一个带着白色口罩、穿红色风衣的女人。遇到路过者，她会摘下口罩，露出裂到耳朵的恐怖大嘴，问对方“我漂亮吗？”如回答不漂亮，她会将对方毁容；若回答漂亮，她就将对方变得和自己一样；如果逃跑，她会以极快的速度追上。这个女人的名字就叫：裂口女。
　　各学校一时间人心惶惶，男女学生们都怕碰到这个可怕的女人，而大人们却对这个谣言嗤之以鼻。但随着一场不详的地震发生，裂口女终于到来……

　　2007年、いじめを受けて自杀した「池谷花子」の亡霊という设定になっている。静冈県小山町と奥多摩でロケが行われた。

　　トリハダ〜夜ふかしのあなたにゾクッとする话を：
　　1,「 気づいた时が恐怖のはじまり」
　　2.「未知と知のはざまの葛藤」
　　3.「爱もしくは憎悪に関する记录」
　　4.「想像は人を支配する」
　　5.「常に起こりえる监视のカタチ」
　　6.「そこにある欲望と冲动の暗」
　　7.「余命诊断」共7话收录。

　　性格内向的青年梅原一树（八户亮 饰）因女友尚子（あびる優 饰）之死而精神崩溃，经过一段时间的治疗后一树回归社会，并且进入一家模型制造厂工作。在此他结识了新的朋友，也意外见到公司的女老板——与死去的尚子有着相同容貌的富江（あびる優 饰）。工厂的男同事全部围绕在富江的周围，任其差遣，几近疯狂。而富江似乎唯恐被人杀害，授意男人们寻找追杀意图伤害她的仇家。原来富江是一个不死的女人，她被割下的身体可以无限生长复制，同时富江和富江之间又会彼此杀害。一树忘不掉尚子，也不愿沾染工厂的疯狂气氛。只是随着富江们相继出现，他已深陷其中……
　　本片根据伊藤润二的同名系列恐怖漫画改编。