影片讲述在动物时尚王国的小皇帝上任之际，他便要求举办一场以“皇帝的新装”为主题的服装设计大赛。时尚王国的小动物们听闻这一消息都纷纷加入比赛的队列，众动物都认为自己可以设计出让小皇帝满意的服装。而时尚王国的服装学院的学生自然是不能错过这千载难逢的机会了。在机缘巧合之下，考试失利的裤裤和斯斯这一对小鬼混进了王宫。它们在王宫中掀起一场场闹剧后，竟意外地获得了“明星设计师”的冠军头衔。
在遥远的地方有一个美丽的鸟类王国，但不久这里的宁静就被反对派的叛变打破，丑小鸭（苏倩芸 配音）的父母为了保护琉璃鸟而神秘失踪。为了解开琉璃鸟的秘密，找到自己的父母，丑小鸭和好朋友丑小八（王雪沁 配音）踏上了寻找老猫法师的征程，却不知道危险悄然而至。 在反对派的鼓动下鸟类对人类发动了战争，为了阻止战争的 进一步扩大，背负着天大秘密的丑小鸭毅然决然的登上了琉璃塔，前方等待他的将会是什么……
