民國68年冬季宵禁，美麗島事件的圍捕仍在進行。河邊一處境外之地，好奇心驅使少年尾隨一名神秘青年，兩人在廢棄小屋交換了恐懼與信任。而後少年被疑似警察的男子帶走，青年卻選擇視而不見。

　　高中生孟克柔（桂纶镁 饰）与林月珍（梁淑慧饰）是无话不谈的好友，月珍告诉克柔，说自己喜欢上了一个叫张士豪（陈柏霖 饰）的男生，便常常要求克柔帮她接近张士豪，帮忙认识他、帮忙传递情书。没想到张士豪以为喜欢自己的是孟克柔，所以也常常借故接近她，跟她在一起。传递情书的事，被张贴出来，原来林月珍是以孟克柔的名义给张士豪写信，孟克柔非常生气而从而跟林月珍的关系疏远了。另一边厢孟克柔极不愿意承认她与张士豪之间是恋人的关系，可是张士豪已深深喜欢上她。孟克柔想跟男生接吻，因为她想清楚一件事，原来她心里，喜欢的是另外一个人。

　　17岁的优质处男周小天（杨佑宁）时常会在梦中与一健壮男子缠绵，为寻梦中情人，他千里迢迢从台南来到台北。通过好友小宇（金勤）的介绍，周小天开始在一家健身房打工，因此结识众同志眼中的头号单身型男白铁男（Duncan），疑惑其就是自己的梦中人，对其心生好感，然而因为不离白铁男半步的男孩俊（张大镛），周小天怀疑有关白铁男花心不负责任的传言属实。
　　当周小天尝试与白铁男交往时，仍不时出没的俊引发一场误会，令他对白铁男的好感度迅速降低。一帮好友为帮周小天走出心情的低谷，企图揪出白铁男替他报仇，却发现白铁男的秘密。

　　宋正远（陈如山 饰）因为癌症去世了，留下了老婆刘三莲（谢盈萱 饰）独自拉扯着儿子宋呈希（黄圣球 饰）。让刘三莲无法原谅的是，宋正远人生的最后一段旅程是和一个名叫高裕杰（邱泽 饰）的男人一起度过的。高裕杰是宋正远从前的恋人，只不过最终宋正远选择了结婚生子去过正常人的生活，而高裕杰则对他一直恋恋不忘。
　　更让刘三莲无法忍受的是，宋正远竟然将自己的保险金全部留给了高裕杰，不仅如此，自己叛逆的儿子竟然也选择了抛弃自己，赖在高裕杰的家里不肯走，这个男人到底是有什么魔力？！在宋呈希的眼中，高裕杰是一个吊儿郎当的男人，他沉默着凝视着这个男人，仿佛想要从他的身上看到另一个熟悉的身影。

　　當紅兒童節目《柴哥與喵弟》，一大一小扮演著一狗一貓的角色，風靡了整個兒童界。開心的舞台下，柴哥與喵弟卻各自面對著難解心事。喵弟心心念念著好久不見的媽媽，柴哥隱藏的地下情正蠢蠢欲動。一場旅行，帶領兩人面對了心中一直跨不過的點。

　　影片讲述上世纪90年代初，两位少年前往台北，那里的一切冲击着这两个少年的感官。学校宿舍里发生了对同性恋的霸凌，尽管禁忌一一解放，学校也开始招收女生，但同性恋三个字仍如毒蛇猛兽人人唾弃。而两个男孩间原本暧昧的情愫，也因一个女孩的介入，而就此被打乱。

　　这一杯酒到下一杯酒之间，就是他们人生的全部。虽醒犹醉，男孩老鼠人生裡无所事事，菜市场裡厮混，好不容易遇上阻街的哑巴少女，生活又有了重心。老鼠崇拜表姊的恋人硕哥，硕哥却是万人迷，酒店挂牌牛郎正当红，连老鼠出了柜的哥哥上禾都心动，是酒让人迷，还是人生越喝越清楚，面对上禾诱引，硕哥生命裡以为永恒不变的定律就要鬆动。当家不成家，模糊爱与性别的分隔，一切都还有可能，逼临生命底线，与死亡贴面跳舞竟激出无比生命，随著母亲的身影呼之欲出，他们是在黑暗中逐光，或是梦裡寻梦一场空？生猛淋漓影像，凶猛议题，青春与情欲饱胀竟无处可洩，张作骥电影集大成之作，从城市和生命的双重边缘回望，成一页废墟美学，也是废人美学。

　　林健一（莫子仪 饰）是住在顶楼的房客，但他不只照顾年迈患病的房东周秀玉（陈淑芳 饰），还收养了她9岁的孙子王悠宇（白润音 饰），这一切看似超出普通房客的行为动机，在周秀玉去世后受到质疑，很多人怀疑他是为了顺理成章的获得遗产，他百口莫辩，因为这些举动背后隐藏着一段不被承认的感情，也更是他思念一个人的方式，而那个人正是房东已经过世的儿子…