仙修奇才苏易水(邓为 饰),在十八年前被师父沐清歌(向涵之 饰)改变天命,一向离经叛道的“女魔头”沐清歌也为此背负污名死去。十八年后,沐清歌化为薛冉冉,而已继任西山派掌门的苏易水将体弱濒死的冉冉收入门下,誓要护她一世周全,自此师徒身份对调互换,两人之间会发生哪些啼笑皆非的故事呢?
20世纪30年代,国内外局势风起云涌,动荡不安。作为重要通商口岸的上海滩,更成为西洋买办、贪官污吏、奸佞商贾、黑帮土匪、军阀恶霸龙蛇混杂、缠斗角力的斗兽场。曾经风云一时的火神帮帮主唐英明(杜志国 饰)决心金盆洗手,买下豪华邮轮荣华号尽享富贵。谁知在内儿子豪杰耽迷烟土,在外又有接二连三杀人疑案给荣华号罩上一层阴影。昔日兄弟反目成仇,这一切令唐英明心灰意冷,退意迫切。无奈人在江湖身不由己,他无法拜托前半生的业力纠缠,更无法置身这个动荡时局之外。警察局长、日本人接连将罪恶之手伸向荣华号,而英明另一个儿子唐豪强(黄海波 饰)则被推向了波澜的最前沿。