特約演員仇樂秋片場失意,唯一的希望是由他主演的文藝電影《一臉茫然》能令他一朝得志。情場上,秋與女友恩妮感情還好,但自卑的他總是擔心恩妮會離他而去。一天,秋的爺爺仇海凡突然出現,凡生性搗蛋麻煩,令秋的日子過得難上加難。
20世纪30年代,国内外局势风起云涌,动荡不安。作为重要通商口岸的上海滩,更成为西洋买办、贪官污吏、奸佞商贾、黑帮土匪、军阀恶霸龙蛇混杂、缠斗角力的斗兽场。曾经风云一时的火神帮帮主唐英明(杜志国 饰)决心金盆洗手,买下豪华邮轮荣华号尽享富贵。谁知在内儿子豪杰耽迷烟土,在外又有接二连三杀人疑案给荣华号罩上一层阴影。昔日兄弟反目成仇,这一切令唐英明心灰意冷,退意迫切。无奈人在江湖身不由己,他无法拜托前半生的业力纠缠,更无法置身这个动荡时局之外。警察局长、日本人接连将罪恶之手伸向荣华号,而英明另一个儿子唐豪强(黄海波 饰)则被推向了波澜的最前沿。