杀手石三郎(欧瑞伟)厌倦杀人生涯,脱离杀手组织,被首领鬼刀九幽追杀,三郎因与臣之师弟凌天宇样貌相似,机缘巧合下,三郎遂以天宇之身份逃避九幽之追杀,但因天宇乃杀师母叛徒,采臣正在追杀他清理门户,三郎又要逃避采臣之追杀,同时,更与女鬼聂爱侬(崔嘉宝)产生一段人鬼恋。湘湘自我牺牲,助采臣杀死狐妖,此时天鹰出现,要得到秋练助她练功,并将她变成一只小鸟,采臣誓要对付天鹰拯救秋练
贫家子弟张海天为营救被日军掳去的父亲和乡亲们,单枪匹马与日军斗智斗勇。战后,日本以“满铁”形式对中国实行经济侵略,张海天组织乡民扒铁路、劫货车,与“满铁”抗衡,在国难当头的时候,他毅然冒着生命的危险走上了救国的道路。张海天以“老北风”的名号,吸引当地民众,率先竖起了抗日义勇军大旗,在与敌寇奋战的同时,他也结识了一帮生死相交的好兄弟,一起与敌寇斗智斗勇。在“九·一八”事变爆发的第五天,他率先打响了民间抗日的第一枪,此后两年间,他的义勇军转战辽西、辽南广大地区,张海天率领的“兄弟联”热血抗战,有效地牵制了日军进攻华北的脚步。