云台弟子云襄苦修十年步入江湖。在闯荡江湖的过程中，云襄结识了几位好友，逐渐体会到了友谊的温暖。舒亚男这位古怪精灵、聪慧机警的女子，更是让云襄产生了朦胧的情愫。意气风发的云襄和朋友们度过了一段快意恩仇的时光。可是好景不长，随着对昔日灭族惨案的深入调查，云襄挖出了更多骇人听闻的秘密，事态开始急转直下。他先后经历了欺骗、背叛与生死离别，又意识到曾以造福苍生为己任的云台早已堕落，云襄决定挺身而出,捍卫心中的正义，哪怕是牺牲自己也在所不惜。
得一笔奖学金资助，张一鹏（刘德华）获得去法国留学深造的机会，学成归国后，他被任命为上海市禁烟（鸦片）行动的第一专员。 张在法经西方文化与价值观熏陶，十分书生意气，刚携妻子（陈少霞）来到上海，便展开一系列动作，不知中国与西方国家国情有别，难有健全的法律体系及社会秩序：警察署长倪坤（顾宝明）和大毒枭戴济民（刘松仁）是拜把兄弟，两人一起控制着包括贩卖鸦片在内的上海所有的非法交易，见数次向张行贿无果，他们发毒誓要让张生不如死。
