本作品是一部情色悬疑片，讲述的是变成了“夜行”的少年和少女残酷的命运，“夜行”会袭击人并吸食人的血液。争夺、背叛、嫉妒、欺凌、出轨等错综复杂的人物形象被放映出来。变成了夜行的主人公光石玲矢，隐藏了夜行的事实，遇见了生活在夜色中的少年们。少年们为了逃避“夜行狩猎”的暴力，抵抗人类血液的饥渴，聚集在livehouse，成立了名为“404 not found”的乐队，热衷于音乐。玲矢为了与命运抗争而痛苦不已，但残酷的真相逐渐浮出水面。
上世纪70年代，自尊好强的农家子弟孙少平（袁弘饰）在原西县高中读书，与地主出身的郝红梅（汪芦云饰）相互爱怜，后郝红梅与家境优越的班长顾养民（张浩天饰）谈恋爱。同村同班的好友田润生（尹智玄饰）为此抱不平狠揍顾养民一顿。倔强的少平不肯承认自己失恋，但开始与自己过于自尊的自卑斗争，积极参加赴地区会演的排练。好读课外书的少平敏感、自尊，吸引着县领导的女儿田晓霞（李小萌饰）。少平高考落榜回乡劳动，在经历了大旱、抢水、死人的事件后，断然拒绝侯玉英（赵俊珺饰）以进城为诱的追求，远离故土，漂泊揽工。哥哥孙少安（王雷饰）初中毕业就在家里劳动与村支书田福堂的女儿田润叶（佟丽娅饰）青梅竹马，遭到田的剧烈反对。最终少安娶了勤劳善良的山西姑娘贺秀莲（吕一饰），转型开办了烧砖窑，走上了致富路。
