故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案,而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中,田继业逐渐挖掘出了隐藏在案件背后庞大的政治阴谋和贪腐黑幕,他曾经的生死兄弟、如今的特务头子李炳君竟也牵涉其中,情感的漩涡和黑暗的道路让他身陷绝境。在命悬一线的时刻,他受到了革命人士的支援,并决心找出罪恶的根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后,田继业准备以鲜血迎接暴雨,洗刷黎明前的黑暗。
阀门厂老板周成龙被人发现死在上村路一幢住宅内。死者的弟弟在案发后嫌疑重大。副队长诸葛智在案情调查中发现,死者刚离异的妻子周丽芳竟是自己的初恋女友,没想到婚后大款丈夫并没有给她带来幸福。诸葛智认为此案情杀、仇杀的可能性极大,而队长陈海涛认为死者弟弟背后的那帮赌徒不仅有作案动机,也具备作案条件。两种说法各执一词。经过两个多月的艰苦侦查,扑朔迷离的案情终于大白于天下。