雍正(罗乐林)欲传位予四皇子弘历(古天乐),二太子弘时(何宝生)及其亲信周敬安(夏韶声)得知,联合十七王爷允礼(骆应钧)利用江湖秘密组织显明堂布下陷阱,以庄玉儿(翁虹)作饵,俘虏弘历。雍正皇唯有三顾茅 芦亲访曾静(姜大伟),道出一段惊世秘密,原来弘历乃雍正与吕四娘(雪梨)之子!曾静因深爱四娘,决定答应营救弘历。当弘历登上皇位后,变得权欲薰心,竟忘却往日恩义,大开杀界,令局势一下子不能收拾……
Olivia和Jake携手乘坐私人飞机离开了华盛顿,从此不问世事。 一转眼两个月过去,他们熟悉的一切都已经改变。Fitz成功连任总统,将继续在白宫里待四年。Fitz和Cyrus决心尽最大努力改变政治方向,扫除一切黑暗,给美国带来“正能量”。 与此同时,Mellie仍然深深沉浸在失去儿子的悲痛中。没有Olivia作为领袖,角斗士团队受到了极大的影响。