庄天（元华 饰）和董兆匡（张国强 饰）曾经是行业内最最有名的一堆捉妖天师，然而清末民初的一场社会大变革让捉妖师变成了宣扬封建迷信的神棍，无奈之下，两人只得前往广州，在那里寻得了一份警察的差事。虽然不再是捉妖师了，但董兆匡却依然忘记不了昔日的辉煌，他结识了商人阿堂（任世官 饰），阿堂表面上是经营正当生意的商人，实际上却干着贩毒的勾当，董兆匡听信了他的花言巧语，开始利用僵尸来帮助他运毒。 董兆匡的徒弟晓东（陈晓东 饰）爱上了阿堂的女儿翠玲（谭小环 饰），然而董兆匡早已经开始打起了翠玲的主意。
20世纪30年代，国内外局势风起云涌，动荡不安。作为重要通商口岸的上海滩，更成为西洋买办、贪官污吏、奸佞商贾、黑帮土匪、军阀恶霸龙蛇混杂、缠斗角力的斗兽场。曾经风云一时的火神帮帮主唐英明（杜志国 饰）决心金盆洗手，买下豪华邮轮荣华号尽享富贵。谁知在内儿子豪杰耽迷烟土，在外又有接二连三杀人疑案给荣华号罩上一层阴影。昔日兄弟反目成仇，这一切令唐英明心灰意冷，退意迫切。无奈人在江湖身不由己，他无法拜托前半生的业力纠缠，更无法置身这个动荡时局之外。警察局长、日本人接连将罪恶之手伸向荣华号，而英明另一个儿子唐豪强（黄海波 饰）则被推向了波澜的最前沿。
