魔教燕北飞(刘松仁)助中原高手击败柳生一剑(徐少强)后,举家反遭杀戮,儿子燕孤鸿(刘松仁)被杀父仇人秦百川(秦沛)带走。鸿偷偷逃去,由辛晓月(梦景婷)一手养大,并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令,后发现川乃红颜知已莫愁(蔡晓仪)之父亲。另一方面,他又获悉愁曾被川的亲信楚江南(甄志强)污辱,原来南正密谋叛变川,鸿被迫卷入川、南的斗争,后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿,掀起一场龙争虎斗。
上世纪70年代,自尊好强的农家子弟孙少平(袁弘饰)在原西县高中读书,与地主出身的郝红梅(汪芦云饰)相互爱怜,后郝红梅与家境优越的班长顾养民(张浩天饰)谈恋爱。同村同班的好友田润生(尹智玄饰)为此抱不平狠揍顾养民一顿。倔强的少平不肯承认自己失恋,但开始与自己过于自尊的自卑斗争,积极参加赴地区会演的排练。好读课外书的少平敏感、自尊,吸引着县领导的女儿田晓霞(李小萌饰)。少平高考落榜回乡劳动,在经历了大旱、抢水、死人的事件后,断然拒绝侯玉英(赵俊珺饰)以进城为诱的追求,远离故土,漂泊揽工。哥哥孙少安(王雷饰)初中毕业就在家里劳动与村支书田福堂的女儿田润叶(佟丽娅饰)青梅竹马,遭到田的剧烈反对。最终少安娶了勤劳善良的山西姑娘贺秀莲(吕一饰),转型开办了烧砖窑,走上了致富路。