1941年的上海，潜伏在汪伪特工总部76号的共产党员方嘉树面临暴露危险，这时候他少年时的童养媳、同为我党地下工作者的陶玉玲带着两个孩子闯入了他的生活，并为了保护方嘉树的潜伏身份与他开始了假扮一家人的潜伏生活。另一方面，方嘉树还兼有军统特工的身份，必须周旋于各种关系中。即使在如此复杂的情况下，方嘉树仍然巧妙地为我党获取了更多的情报和利益。
三十年代，川东一带出了一个傻儿。傻儿出生豪门，自幼不喜读书，却喜欢吃喝玩乐，舞枪弄棒。傻儿经指点，进入袍哥会，他劫富济贫，处处冒着傻气，深得众兄弟喜爱。后竟出人意料的将无恶不作、强奸妇女的崔一洞杀死，做了舵把子。随着袍哥会的壮大，国民党将其收编，傻儿荣任团长，当了国军。傻儿自有傻智，他办了傻事，反而歪打正着，步步高升，没几年当了师长。抗日战争爆发，傻儿的部队要开赴前线，但部队里赌博成风，屡禁不止。怎么办？傻儿又冒出了傻主意……
