阀门厂老板周成龙被人发现死在上村路一幢住宅内。死者的弟弟在案发后嫌疑重大。副队长诸葛智在案情调查中发现,死者刚离异的妻子周丽芳竟是自己的初恋女友,没想到婚后大款丈夫并没有给她带来幸福。诸葛智认为此案情杀、仇杀的可能性极大,而队长陈海涛认为死者弟弟背后的那帮赌徒不仅有作案动机,也具备作案条件。两种说法各执一词。经过两个多月的艰苦侦查,扑朔迷离的案情终于大白于天下。
故事发生在盛唐时期,节度使霍正威(王伟 饰)奉命建造玉门关,急功近利的他竟然想到用男童和女童制成人桩巩固地基。霍正威的阴谋在无意之中被洪天佑(罗家英 饰)识破,再加上霍正威一直爱慕着洪天佑的妻子阮素竹(汪明荃 饰),于是设计暗算洪天佑导致他被判处了死刑,阮素竹留下了一儿一女月影(卢敏仪 饰)和逸飞(关礼杰 饰)后也跳楼自杀。 孤苦无依的两兄妹分别被马贼薛百川和喇嘛寺普尺法王收留,一晃眼多年过去,两人均已长大成人。逸飞十分好奇自己的身世,在探查过去的过程中,邂逅了名为色兰(刘玉翠 饰)的妙龄少女,两人情愫渐生。