在北海道一个人工的动物王国里,住着一只名叫米罗的调皮虎纹小猫,他有一个青梅竹马的好朋友——名叫奥提斯的忠厚老实的灰色哈巴狗。两个小家伙每天在一块跳跃玩闹,全无忧愁。 某天,米罗在和奥提斯捉迷藏时躲进一个箱子里,没留神却和箱子顺水漂走,焦急的奥提斯一路追赶。在这段充满惊险刺激的旅途上,米罗遇到各种各样新奇好玩的事情。当然,对于奥提斯来说可没那么轻松,他担心好朋友的安全,紧紧追寻着米罗的踪迹。最终两个好友再次相遇,他们也收获了各自的幸福……
故事发生在繁华的大都市东京,十四岁的少女阿绿(中村里砂 饰)失去了唯一的亲人,孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中,就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨,沦为奴隶和佣人,日子过得苦不堪言,每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时,侏儒魔术师出现在了马戏团中,出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机,他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时,阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情,两人决定结婚,双双逃离这充满了痛苦的魔窟。