在北海道一个人工的动物王国里，住着一只名叫米罗的调皮虎纹小猫，他有一个青梅竹马的好朋友——名叫奥提斯的忠厚老实的灰色哈巴狗。两个小家伙每天在一块跳跃玩闹，全无忧愁。 某天，米罗在和奥提斯捉迷藏时躲进一个箱子里，没留神却和箱子顺水漂走，焦急的奥提斯一路追赶。在这段充满惊险刺激的旅途上，米罗遇到各种各样新奇好玩的事情。当然，对于奥提斯来说可没那么轻松，他担心好朋友的安全，紧紧追寻着米罗的踪迹。最终两个好友再次相遇，他们也收获了各自的幸福……
故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。
