自铲除练辟邪一役後，王无忌(吴刚)、柳仙儿(李赛凤)名震江湖，亦因此不经意地卷入烈阳教及冷月教之间的大斗争中。仙儿为冷月教所掳，更惨遭醉娃(叶玉萍)所误杀。无忌悲恸不已，遂寻「罪魁祸首」冷月教以报此仇。途中邂逅与仙儿犹如双生姊妹的冬冬(李赛凤)，无忌更练得「九宵真经」下卷之武功。 此时，日帝(张翼)、月后(陈莉莉)冰释前嫌，更练成盖世神功对抗无忌。 一场「惊天地、泣鬼神」的决斗从此展开……
上世纪70年代，自尊好强的农家子弟孙少平（袁弘饰）在原西县高中读书，与地主出身的郝红梅（汪芦云饰）相互爱怜，后郝红梅与家境优越的班长顾养民（张浩天饰）谈恋爱。同村同班的好友田润生（尹智玄饰）为此抱不平狠揍顾养民一顿。倔强的少平不肯承认自己失恋，但开始与自己过于自尊的自卑斗争，积极参加赴地区会演的排练。好读课外书的少平敏感、自尊，吸引着县领导的女儿田晓霞（李小萌饰）。少平高考落榜回乡劳动，在经历了大旱、抢水、死人的事件后，断然拒绝侯玉英（赵俊珺饰）以进城为诱的追求，远离故土，漂泊揽工。哥哥孙少安（王雷饰）初中毕业就在家里劳动与村支书田福堂的女儿田润叶（佟丽娅饰）青梅竹马，遭到田的剧烈反对。最终少安娶了勤劳善良的山西姑娘贺秀莲（吕一饰），转型开办了烧砖窑，走上了致富路。
