自铲除练辟邪一役後,王无忌(吴刚)、柳仙儿(李赛凤)名震江湖,亦因此不经意地卷入烈阳教及冷月教之间的大斗争中。仙儿为冷月教所掳,更惨遭醉娃(叶玉萍)所误杀。无忌悲恸不已,遂寻「罪魁祸首」冷月教以报此仇。途中邂逅与仙儿犹如双生姊妹的冬冬(李赛凤),无忌更练得「九宵真经」下卷之武功。 此时,日帝(张翼)、月后(陈莉莉)冰释前嫌,更练成盖世神功对抗无忌。 一场「惊天地、泣鬼神」的决斗从此展开……
上世纪70年代,自尊好强的农家子弟孙少平(袁弘饰)在原西县高中读书,与地主出身的郝红梅(汪芦云饰)相互爱怜,后郝红梅与家境优越的班长顾养民(张浩天饰)谈恋爱。同村同班的好友田润生(尹智玄饰)为此抱不平狠揍顾养民一顿。倔强的少平不肯承认自己失恋,但开始与自己过于自尊的自卑斗争,积极参加赴地区会演的排练。好读课外书的少平敏感、自尊,吸引着县领导的女儿田晓霞(李小萌饰)。少平高考落榜回乡劳动,在经历了大旱、抢水、死人的事件后,断然拒绝侯玉英(赵俊珺饰)以进城为诱的追求,远离故土,漂泊揽工。哥哥孙少安(王雷饰)初中毕业就在家里劳动与村支书田福堂的女儿田润叶(佟丽娅饰)青梅竹马,遭到田的剧烈反对。最终少安娶了勤劳善良的山西姑娘贺秀莲(吕一饰),转型开办了烧砖窑,走上了致富路。