普通青年刘十三（彭昱畅 饰），在城市中迷失自我，被外婆（艾丽娅 饰）带回了故乡，一个云边的小镇。童年好友程霜（周也 饰）和外婆陪伴着他，刘十三度过了一段平静的时光。他沿着祖祖辈辈留下的痕迹，认真倾听小镇的呼吸，在伸手能摸到云的小卖部，在高山与大海之间，在院子的桂花树下，逐渐走出往日的迷惘。有些人刻骨铭心，没几年就遗忘。有些人不论生死，都陪在你身旁。
四个聪明漂亮的女警察被派到克里索所在的警察局实习，顿时引起一片混乱和误解，原来的几个光杆大兵一下变得热情十足，他们义不容辞地争相教四个女警治安值勤、指挥交通等工作，结果却笑话百出。相反女警们却各个精明强干、表现出色。 某外国间谍组织企图通过警察局里的新型计算机盗窃国家机密，但获取情报必需的密电码分别刻在四位女警的手表里。于是，四个姑娘接二连三地神秘失踪，所长和克里索的夫人也阴错阳差地被卷入其中。眼看局长就要来视察四个姑娘的实习情况，情急之下所长决定派克里索假扮成女警，带上最后的一块手表引出间谍组织的成员。与此同时，姑娘们也在想尽办法脱身，里应外合，间谍组织的成员最终被擒获。
