作曲家以及音乐学院教授约翰•罗素（George C. Scott 饰）和妻子女儿共度假期，然而突如其来的车祸夺去妻女的性命。孤独悲伤的约翰离开纽约，来到西雅图一所大学任教。他在当地找到一栋已经空闲12年之久的旧房子，虽然破旧，但清静的环境正是和约翰的音乐创作。 但搬入后他却发现，每当早晨6点左右房子内就会传出奇怪的声音，不久后约翰更惊恐地意识到，房子里竟然还住着一个儿童的鬼魂。在鬼魂的示意下，约翰开始有意识的探究这栋房子背后所隐藏的秘密……
汉娜（苏菲·罗艺斯 Sophie Rois 饰）和西蒙（塞巴斯蒂安·施普尔 Sebastian Schipper 饰）永远都不会想到，他们之间稳定而坚固的婚姻也会有濒临破碎的这一天，一个名叫亚当（大卫·史崔梭德 Devid Striesow 饰）的男人的出现让这一切变成了现实。面对英俊又深情的亚当，汉娜沦陷了，尽管背叛婚姻的罪恶感从未放过她，但她还是义无返顾的跌进了偷情的深渊中去。 不幸的是，最糟糕的并非汉娜的不忠，因为在亚当面前，甚至连西蒙的心中都有些小鹿乱撞的错觉。在三个成年人之间，两段扭曲的感情慢慢的纠葛在了一起，它们像锋利的宝剑一样悬挂在每一个人的头顶，而支撑宝剑的绳子即将断裂。
