少女在马戏团里迷上了帅气的空中飞人，两人双双跌入太阳马戏团的奇幻世界，开始了一段奇妙的旅程。他们置身于如梦幻遥远国度美轮美奂的场景中，穿越不同的马戏世界，历经重重的困难，寻找彼此。
老榮民趙學平 (金士傑飾演) 以及高中夜校生阿宏 (張睿家飾演)，各自在台北市裡晃蕩，度過奇異的一天。這看似不相干的兩個人，生命裡卻不時有似有若無的交集，直到夕陽西下，他們終於在城市裡的角落裡相遇，激盪出懸疑震撼的火花，帶出一段埋藏了半世紀以上的淒美愛情。
