故事开始于罗马城内的一起凶杀案。一名妓女在台伯河边的公园中遇害，几名案发当夜出现在现场的相关人员被警方一一盘问：身无分文的年青人坎提声称最近在找工作，然而事实是他同两名同伴在公园中伺机偷窃恋人们的物品；惯犯布斯德利久未与警方打交道，他在案发当日白天约会了情人，然后与供养他的放债女友大吵了一架；士兵特奥多罗当日则在街上纠缠陌生的女子们，他在公园的长椅上昏昏睡去，但目击了一名穿着拖鞋的可疑男子……可疑男子到案，向警方供述当日自身的经历，同时将一对儿百无聊赖的年青人引入案情。不移时真相终于大白。 本片是意大利著名导演贝托鲁奇的处女作，根据帕索里尼的小说改编而来。
距今一万年前的美洲，阿卡尼文明盛行一时，阿卡尼相信世界分为光明与黑暗两个世界，彼此间存在联络之门。有记载称阿卡尼曾打开两个世界间的门，使一些魔物肆虐世间，随后阿卡尼神秘灭亡。20世纪60年代，政府成立超自然研究部门713局，委派莱昂内尔•哈金斯博士（Matthew Walker 饰）研究阿卡尼文明，但他的研究随后被推翻。哈金斯躲在一个小岛，对儿童进行残酷的秘密试验，使他们和魔物融为一体。 21世纪初，各地接连发生儿童失踪案件，超自然现象调查员爱德华•卡比（Christian Slater 饰）受命前往小岛调查，但他才出机场，便遭到神秘之人的攻击。这一切注定他的旅程艰险无比……
克洛伊（伊夫林·布洛初 Evelyne Brochu 饰）出生在一个平凡的加拿大家庭之中，长大后，她成为了一名医生，为位于巴基斯坦的拉姆安拉红十字会工作。休息的时候，克洛伊住在耶路撒冷，她有一个名为阿瓦（约塞夫·斯威德 Yousef Sweid 饰）的邻居，阿瓦是一名以色列士兵，两人之间走动频繁。 克洛伊从居住的地方到工作的难民营之间横亘着一座边界检查站，在红十字会，她主要负责照顾那些怀了孕的女人们。兰德（萨巴纳·奥扎尼 Sabrina Ouazani 饰）是克洛伊的病人，通过接触她以及她的家人，克洛伊对当地的妇女和儿童们生活的悲惨境况有了更深入的了解，眼前的一幕幕惨状让她更加坚定了为这些人们服务的决心。
农场里的小动物温顺乖巧。听话的小狗，可爱的小鸡，成群结队的绵羊，在农夫的细心照顾下，健康的生活着。可是，每当农夫不在的时候，他们就会突然站起来，疯狂玩闹。唱歌跳舞，喝啤酒，开Party，他们甚至会去模仿人类，捉弄人类。奶牛奥蒂斯（Otis）就是他们当中最捣蛋的一个，竟玩起了高山滑雪。奥蒂斯的父亲本（Ben）是小动物们的领袖，每天兢兢业业的为他们站岗放哨，保护小动物不受野狼的袭击。大家都敬畏并信任他。 本一天天的变老，他希望儿子奥蒂斯能像自己一样，担起责任，保护好农场。可是奥蒂斯玩心太重，总是令本失望。一次，奥蒂斯为了一参加个Party，求父亲替他站岗。也就是这次，本为了保护小鸡，牺牲了自己。奥蒂斯深深地自责，一度灰心丧气。本在天上看着奥蒂斯，看着他努力去做好领袖，变成真正的男人……
