一名科学家在实验中不小心沾到了一种具有快速成长特性的化学液体，不久，他就变成了半人半兽的水怪。这时，野心分子也想获得这种具有快速成长特性的化学液体的秘密公式，他们遂派员追杀持有科学家记事本的电子专家。后来他们发现了这名科学家的下落，终于在沼泽区这帮野心分子跟科学家变成的水怪展开了决斗。这是一部滑稽可笑的科幻动作片，水怪的化妆和服装都显得愚笨而不能入信，对白亦平淡乏味，整部影片露出了低成本制作的粗糙感
海骁和宰文大学时本是极要好的师兄弟，均是戏剧社的骨干成员，但二人却因为喜欢上同一个女生而分道扬镳，再也未曾相见。随着时间的流逝，在首尔经营着一家二手书店的宰文已近中年，大学时候的事情不仅没有淡去，反而越来越频繁造访他的记忆。而神秘少女素丹的闯入，更是改变了他的生活，促使宰文和素丹一起远赴日本福冈寻找海骁。在宰文、海骁和素丹又一次的三人行中，往昔被一点点打开，又不知能否真的被化解……
