新年将至,文化宫正在筹备一场盛大的跨年晚宴。奥古尔(伊戈尔·伊林斯基 Igor Ilyinsky 饰)是文化宫新上任的主任,这个严肃的男人决定将晚宴上要表演的所有节目都重新审核一遍,并且在跨年当天发表一份长达40分钟的学术演讲。 晚宴上的一切都让奥古尔感到非常的不爽——女演员们的裙子太短、乐队演奏的歌曲太过于花哨和肤浅、参会者竟然想带起花里胡哨的狂欢节面具来遮掩他们的容貌。奥古尔雷厉风行的对整改晚会节目下达了指令,年轻人们当然不会就这样受人摆布,他们决定见招拆招,和奥古尔暗中较劲。
海骁和宰文大学时本是极要好的师兄弟,均是戏剧社的骨干成员,但二人却因为喜欢上同一个女生而分道扬镳,再也未曾相见。随着时间的流逝,在首尔经营着一家二手书店的宰文已近中年,大学时候的事情不仅没有淡去,反而越来越频繁造访他的记忆。而神秘少女素丹的闯入,更是改变了他的生活,促使宰文和素丹一起远赴日本福冈寻找海骁。在宰文、海骁和素丹又一次的三人行中,往昔被一点点打开,又不知能否真的被化解……