本片讲述10世纪，在孙陀罗·朱罗的统治下，朱罗王朝将印度半岛南部打造得繁荣昌盛。他的儿子阿迪亚王子和罗茶罗乍成功征服了甘吉布勒姆和兰卡。潘地亚王朝的国王维拉潘地亚在与阿迪亚王子的战斗中牺牲，于是一群忠心耿耿的潘地亚战士要为国王复仇。与此同时，一群朱罗王朝的首领合谋要篡夺阿迪亚的王位，并要扶持他的叔叔马杜兰塔卡姆成为国王，而领导这场叛乱的是朱罗王朝的财政大臣佩里耶。一切迫在眉睫，阿迪亚王子必须战胜罗湿陀罗拘陀王朝的军队，还要解决潘地亚的威胁，以及佩里耶的阴谋。
经历了动荡的明治维新，日本迎来新的时代。在明治政府第十个年头，不祥的气息弥漫东京。恶德实业家武田观柳（香川照之 饰）操纵女医师高荷惠（苍井优 饰）研制新型鸦片，公开招揽落魄武夫，大肆收购周边土地，有条不紊地实现他的狼子野心。在此期间，以刽子手拔刀斋之名滥杀无辜的鹈堂刃卫（吉川晃司 饰）引起了前新選组头目斋藤一（江口洋介 饰）的注意，也迫令隐姓埋名多年的拔刀斋本尊绯村剑心（佐藤健 饰）登场。寄居在神谷道场的绯村渐渐融入神谷薫（武井咲 饰）和周边庶民的平和生活之中。然而武田欲壑难平，为了保护善良的人，剑心不得不拔出逆刃刀和相乐佐之助（青木崇高 饰）勇闯虎穴…… 本片根据漫画家和月伸宏的经典原作改编。
