故事描述民国初年，北方军阀混战，民不聊生，纷纷向南逃 难。王绪(郭追 饰)、金正平(罗莽 饰)和鱼汉生(江生 饰)三位武功高强的青年，也夹在难民群中，来到战区边沿的某镇。该镇富家子弟陈祖光(鹿峰 饰)，为地方民团首领；一次，王因出手营救一女难民，致遭陈之手下追捕，幸得美艳的风尘女子红菱(楚湘云 饰)所救……
拥有一头金发的美女米兰达·威尔斯（裴淳华 Rosamund Pike 饰）是某医院的护士，她和同事们关系融洽，和善可亲。在预定好的相亲日子里，米兰达遭到送快递的小哥威廉·芬恩（希罗·弗南德兹 Shiloh Fernandez 饰）的强暴，从而身心遭到巨大创伤，生活偏离了常轨不说，还落下了手抖的毛病。在人生的最低潮，米兰达选择给正在狱中服刑的威廉写信，希望能见他一面。最初的几封信中，威廉都拒绝了对方匪夷所思的要求，不过他最终选择屈服。隔着一层玻璃，施暴者与受害者敞开心扉交谈。 米兰达展现出圣母般温暖的笑容，威廉冰冷自卑的心仿佛被对方融化，对对方的欲望更加深了许多……
