这部文艺电影透露着浓浓的美国南方历史风味。富豪吉姆(凯文•斯帕西饰)举办了一个盛大的圣诞派对,然而在这个热闹派对的午夜,却发生了一场命案。所有的矛头都指向了吉姆,吉姆委托当晚到场的记者约翰(约翰•库萨克饰)搜集证据帮助自己,在约翰的求证过程中,却发现了被害者和主人吉姆之间的秘密关系,当搜证继续进行,吉姆自己却曝出了一个内幕,使得案件继续陷入迷雾。在这个南方小镇的午夜,究竟隐藏着怎样的善与恶,爱与恨,怎样的人性与阴谋?
武大郎是个侏儒,其美貌妻子潘金莲试图勾引武松,被拒绝,后被当地富户西门庆勾引,奸情败露后,两人趁武松外出公差毒死了武大郎。武松为给哥哥报仇,先杀了潘金莲,又至酒楼与西门庆恶斗,终将西门庆杀死,替哥哥武大郎报了仇。但武松也因此获罪,被流放孟州。在去孟州途中,在十字坡酒店,武松结识了张青、孙二娘夫妇。到达孟州牢城,交了一个叫金眼彪施恩的朋友。第二天,武松一路喝酒,喝到快活林,将蒋门神打到。蒋门神灰溜溜地走了,快活林酒店又归还给了施恩。武松因痛打蒋门神遭张都监陷害,被刺配恩州。在荒僻之地飞云浦,公人受蒋门神指示要害武松,被武松反制将四人斩杀后,折回孟州,回张都监府寻仇。直杀至张都监家后花园鸳鸯楼上,张都监与蒋门神等人在楼上饮酒,武松奋力杀之,并用血在墙壁上大书:杀人者,打虎武松也。之后,武松夜走蜈蚣岭,在坟庵杀死恶道飞天蜈蚣王道人。在逃亡过程中,得张青、孙二娘夫妇帮助,假扮成带发修行的“行者”。武松由斗杀西门庆,醉打蒋门神,大闹飞云浦,血溅鸳鸯楼,一步步走向反抗腐败官宦、惩恶扬善的道路。