漫画家梦洁因意外双眼失明，但又不想放弃自己的梦想，她来到漫画社寻求工作时不小心与漫画社另一位漫画家李天朗相撞后，巧遇一只黑猫，她竟然发现自己可以通过猫的眼睛重新看见光明。而李天朗是一名优秀的漫画家正在准备出版自己的漫画作品“天狼使者”，却因女友的失踪惶惶不可终日。梦洁在无意中看到天狼使者的漫画后也开始画出同样的漫画故事，令她没有想到的是自己的漫画竟与凶案现场惊人的相似，更可怕的是她发现自己竟也深陷其中，在调查中发现李天朗身上不为人知的秘密。
在一个舒适的季节，弗朗西斯科（艾邦·摩斯·贝克许 Ebon Moss-Bachrach 饰）和怀有身孕的妻子贝丝（凡妮莎·肖 Vinessa Shaw 饰）来到墨西哥某个海滨小镇度假。适值狂欢节期间，小镇四周歌舞升平，纸醉金迷，多少青年男女流连忘返。弗朗西斯科渴望寻觅一个安宁的所在，他找到当地的渔夫，从对方手中租下一艘船，打算在附近某个僻静的小岛安然度过五六天。次日，他和妻子抵达目的地。那里寂静无声，几乎看不到一个人影。岛上的孩子们偶尔逡巡四周，但无一例外脸上都挂着狰狞冷漠的表情。 未过多久，令他们毛骨悚然的事情接连发生。岛上的孩子手执凶器猎杀成人，期间更发出令人不寒而栗的笑声。孩童的杀戮仍在继续，弗朗西斯科夫妇能否逃离……
人气小丑、经销商和小贩，蒂尔·尤伦斯皮格尔，巧妙地揭露了吕贝克窃贼大师克拉斯·伍伦沃（KlaasWüllenwever）的贪婪，他发誓要报仇，以恢复市议会的权威……
