午夜时分，一对衣食无忧的年轻情侣无聊到死。在有着易装癖的变性仆人怂恿下，他们准备举办一个群P狂欢派对。他们的客人包括一个妓女，一个明星，一个猛男，还有一个少年... 很难说这是实验性的舞台剧还是电影，《午夜狂欢》根据导演杨·冈萨雷斯的短片《一吻而已》改变，场景从随机的街 头转移至密闭的室内，多兰《幻想之爱》中的美男主角尼尔斯·施内德在本片中以独眼龙造型出现，非常神奇。《午夜狂欢》入围第66届戛纳电影节导演双周单元，是2013戛纳酷儿棕榈的候选影片之一。
大虾（刘青云 饰）替名震江湖的老大唐俊（郑伊健 饰）办事，帮他杀死了叛徒黑牛，很受俊的赏识。大虾一怒之下杀了奸夫，俊为他多方奔走才使他脱罪，自此两人成了莫逆。岂料俊遭到他的亲大哥威陷害运毒，被警方通缉，无奈只好潜回大陆避难。俊的女友辣椒（邱淑贞 饰）前往找威报仇，失手被擒后惨遭摧残。 两年后，俊重回香港，俊发现大虾已经成为威身边的大红人，只是大虾还不知道当日陷害俊的就是威。俊万念俱灰，想就此退隐江湖。大虾在得悉威就是当日的幕后黑手时，发誓要帮俊报仇雪恨！
