奎因·阿克曼（塞布丽娜·卡彭特饰）能否进入梦寐以求的大学取决于她在舞蹈比赛中的表现，于是，她带领形形色色的同学组建了一支舞蹈队，来挑战学校里最好的舞团。现在她需要做的就是学习如何跳舞。
艾伯特（Åke Grönberg 饰）的全部身家性命都赌在了自己苦心经营的马戏团上面了，尽管生意日益惨淡，但他并没有产生放弃的念头，他决定用一场盛大的演出来振奋团里的士气。带着自己的情人安妮（哈里特·安德森 Harriet Andersson 饰），艾伯特来到了一个名叫舒伯格（甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰）的男人处，希望能够向他借一些演出用的服装。 艾伯特去看望分别已久的妻子阿格达（Annika Tretow 饰）和孩子们，并表示了想要留在家中安度晚年的愿望，没想到遭到了拒绝，不久之后，艾伯特又发现安妮和同事弗朗斯（哈塞·埃克曼 Hasse Ekman 饰）之间的私情。好在马戏团的演出获得了成功，生活即便残酷，但日子还是一天天的慢慢流走了。
捉妖师宋定伯受雇入米铺制服驴妖马卢，并收为己用，名声大噪。不料马卢逃跑，宋定伯尾随发现村民将少女萧萧捆绑欲送给神灵石像，阴差阳错之下救下萧萧，并打败伪装神灵的蛇妖。萧萧对宋定伯感激不尽，得知他名号后想请他入京捉妖。于是三人同往京城，一路铲除国师所派各路妖怪。萧萧的真实身份也终于暴露，她乃当今三公主，一直怀疑在朝中妖言惑众的国师是妖，希望宋定伯能帮她除妖。宋定伯决心帮助萧萧，谁知国师用天机仪以求雨之名，意图迫害百姓。宋定伯历经万难毁掉天机仪，拯救了百姓。国师暴怒，制造结界变幻成蛟龙与宋定伯大战。宋定伯不敌蛟龙濒死，萧萧重伤，千钧一发之际，宋定伯只得冒着生命危险启动四令，法力倍增，打败国师。
春秋时期楚王暴虐，为求绝世神兵而命百余铁匠共铸之，然众铁匠失败楚王大怒并大开杀戒。风胡子无奈谏言，将避世隐居的铸剑大师欧冶子之徒干将推举给楚王。风胡子以楚内百于铁匠的性命来求干将出手，干将不得不离开妻儿，带着铸成的莫邪剑前往楚王宫，却一去不回。干将之妻莫邪携子赤隐居多年，但赤始终无法释怀父亲之死，在母亲病逝后便持干将剑踏上了为父报仇之路，在途中见到了天下百姓在楚王暴政下民不聊生的境况，领悟到舍小家为大家的情怀，决定孤身刺王，不料一系列变故却使少年的赤陷入更深的痛苦之中。经历成长的少年剑侠赤，再持神兵干将剑，杀入王城剑斩暴君。
